编者按：本文来自微信大众号“CV智识”（ID：CVAI2019），作者 杨健楷，修改 张丽娟，36氪经授权发布。
小米由MIUI自下而上，华为由三颗自研芯片自上而下。互联网电视的“互联网盈利”与“硬件盈利”两大道路之战，必然难以避免。
荣耀才智屏“不是电视，是电视的未来”。
“取巧”造势被顾客听到或许看到后，无不略有惊讶，从而将荣耀的才智屏牢牢记在心里。
这并不是关于智能电视的初次测验。当雷军于2012年末收买多看，研制小米盒子，从而早出小米电视之时，传统电视工业现已领会到了“狼来了”的感觉。
彼时，传统电视厂商仅仅把“智能”作为品牌溢价的一个噱头，而无“智能”之实。对苹果公司的产品无比崇拜的王川，把遥控器规划到“只需11个按键”，并学习Apple TV的软件体系，将小米电视打造成为一个爆款。
在很长一段时刻里，华为军团战役在其他一个战场，但与电视战场发生了勾连。海思的机顶盒芯片于2008年起步，2011年在电信运营商范畴获得对ST（意法半导体）、博通等外资厂商的产品优势，到现在已是运营商IPTV范畴最大的玩家。
从机顶盒芯片切入电视芯片，结合自家的操作体系，华为沿着工业链自上而下，由根底层到应用层完成了一致。这样由上而下的立异，并不会使才智屏看起来比其他智能电视要有多么“才智”，但由芯片层建议的底层立异，正在使华为越来越多地腐蚀本属于其他厂商的“互联网盈利”。
作为一个开展时刻长达20年的商场，机顶盒与电视，向来是芯片兵家必争之地。
国产化芯片起于国内方针主导的低端机顶盒商场，在证明了自己的才能之后，逐步强力浸透到了高端的机顶盒商场，从而可以走出国门与世界巨子一较高下。在智能电视时代，国产芯片商更上层楼，凭仗电视芯片商场结构改变的关键，一举切入难度更高的电视芯片商场。
从受控制商场到自由竞争商场，国产芯片商怎么稳扎稳打，做到国产化代替、从而走向全球引领细分商场革新？TV芯片战记，为咱们供给了我国芯兴起的最佳范本。
“地下芯片”炼金术
1999年，建国50周年大庆，为了满意高清视频转播的需求，官方调集了包含浙大在内的一批科研院所参加研制，并由此奠定了我国机顶盒芯片的技能、人才根底。
尔后，我国迎来了数字电视大规模遍及的黄金时期。
有线电视网络开端在城市大规模铺开，可是由于本钱贵重、节目付费，歌华的机顶盒都是白送的，公司收费实际上从电视台那里收“落地费”。到了2008年，奥运会开幕之前，我国发射了中星九号，选用“清流不加密”的方法，使农村地区可以直接接纳节目，这便是“村村通”工程。
“村村通”工程的第三代—“户户通”
广电其时指定了杭州国芯、湖南国科微等企业研制量产机顶盒芯片，并规则芯片厂商只可以卖给指定的厂家。可是其时一些芯片企业违规将该类芯片卖给非指定厂家，导致市面上呈现了一大批选用了“黑芯片”的“山寨盒子”。
中星九号是没有加密的，只需有芯片，剩余的加工制作环节便不是什么问题。山寨盒子大行其道，2010年，我国8000万户直播星用户高达8成都是用的山寨产品。为应对这一问题，第一代村村通屡次晋级无果，只能采纳减台的方法来逐步削减山寨盒子的吸引力。
一批做机顶盒芯片的IC规划商，便是在这一波“黑芯片”风潮中堆集了第一桶金。
王凯是一名芯片老兵，他对其时的景象浮光掠影。他对CV智识回想到，在2010年广电对一些芯片厂商宣布禁令后，“黑芯片”实际上依然没有中止出产和流转。一些公司选用建立壳公司的方法，经过“经销商”的方式躲藏赢利。
而太过于依托地下商场，反而对一些芯片厂商的持续生长发生了负面影响。在吸取了中星九号初代经历后，广电引入了CA大厂NDS做卫星节意图加密作业。NDS的加密体系绝少发作大规模破解，在被广电下达商场禁令后，一些芯片商持续依托“黑芯片”的出售成绩支撑，没有持续投入研制，丧失了生长时机。
带CA的机顶盒产品，在国内外都是一个稳步增加的商场。
在王凯看来，在国内和国外两个商场，电视在功用性上有很大不同。国内的电视，更多是文明宣扬效果，所以会呈现老百姓在一开端都不肯花钱买机顶盒的现象。但在国外，电视账单在顾客的每月开支里边是会独自列出的，由于顾客把买电视节目当成是一种朴实的文娱活动。而要确保这个付费节目不被破解，带CA的机顶盒是一个刚需产品。
在同行沉迷于卖“黑芯片”数钱的时分，杭州国芯在这一范畴发力，将芯片卖到了海外商场。这也是一个正确的挑选：“黑芯片”代表的是中低端的用户需求，而这一部分需求正在萎缩。
与低端机顶盒构成明显比照的是，跟着我国经济的快速开展和公民平均收入的飞速增加，付费电视正在加快遍及，电信运营商也在加快进入机顶盒商场，以从巨大的电视商场中分一杯羹。
华为的时机来了。
IPTV大跃进
在广电如火如荼地开展自己的电视事务的一起，IPTV方兴未已，电信（之前叫网通）和广电都预备在这一范畴大展身手。
IPTV，也便是交互式网络电视，关于传输网络的功用要求很高。不同于传统机顶盒只需满意可用性、本钱却高度灵敏的特色，IPTV关于功用要求很高，运营商对本钱没那么灵敏，因此这一块赢利较为丰盛。
依据前华为职工戴辉揭露刊载文章的说法，海思2004年建立后，现任华为fellow艾伟拉着软件公司数娱产品线负责人、商场负责人做的最重要的作业，便是“产品界说”。领头的脑筋风暴了一两个月，才终究定下来这件作业。
产品界说的进程中，问题争辩的焦点在于“是否要支撑H.264高清”。支撑H.264高清，超前于其时的大多数标清产品，可是产品线负责人硬是提出了这个要求。由于等流片成功、大规模推向商场，现已是两三年后，考虑到产品至少两三年的生命周期。界说一颗芯片的标准至少要提早猜测未来五年的终端产品走势。
王凯认为，海思之所以能搞成机顶盒芯片，中心竞争力不是其他，而是“产品界说”。
在造一颗芯片之前，机顶盒厂商不熟悉终端商场需求，他们仅仅墨守成规，ST、博通给他们什么芯片，他们就用什么芯片。你要去问运营商该造个什么样的芯片，他们不是太懂。照搬ST、博通他们现有的产品标准是省力的，可是等流片出来，这样的产品或许现已被筛选了。
所以，芯片规划中的“产品界说”，简直可以说是有点“玄”的作业。“产品界说”这项作业介于科学与艺术的穿插地带，把握了这项身手的企业，好像总是可以引一时之习尚。
苹果公司先后推出的iMac、iPod、iPhone、apple watch，都不是开创性的产品，但依托乔布斯天才般的直觉，苹果公司所界说的产品，总是可以以一个“后发式立异”的人物引领全球的消费电子潮流。
当然，做出来一颗芯片，只把产品界说出来是不行的。“产品界说”之后，是技能需求的转化，而在技能完成的途径中，架构师是最重要的人物，需求依据产品司理的需求统筹和谐处理器、存储需求、总线结构等多个关键技能要素，并在开发时刻、灵活性与本钱间做好取舍。
搭好了架构，接下来便是“拼IP”，也便是SoC—集成各个功用的进程。SoC集成并不是一件简单的作业，我国音视频范畴上规模的IC规划商寥寥无几，是一个佐证。
一开端做机顶盒SoC主控芯片，大多数国内的IC规划商一般会外购大多数IP，以完成特定的功用。跟着经历的堆集与架构的改善，IC规划商才会逐步考虑克己IP、以完成功用整合、缩小芯片面积和下降研制本钱等意图。
搭好架构、拼好IP，机顶盒芯片的作业还没有完毕。
与芯片硬件团队配套的，还有一只比例不小的软件团队。王凯对CV智识表明，像瑞芯微这样做主控AP芯片的公司，软硬团队人员的比例在1.5-2：1，也便是公司如果有100个人做芯片的硬件，那就需求有对应的150到200人做软件。
芯片公司的软件团队，还远远不同于互联网公司。现有的移动互联网公司用的都是Java等上层言语，写好了对芯片等底层硬件没影响。可是芯片公司写软件的，都是用的底层言语，需求考虑芯片的运算功率、能耗等要素，学习时刻绵长，两三年方能班师，五年方能娴熟，但干了十年，也便是一个三五年互联网软件工程师的薪资待遇，因需求不同太大。
在海思做芯片的那个时代，国内人才甚为稀缺，更不用说海思要做的高功用芯片。海思从博通挖来一帮经历资深的华人工程师，奠定了根本的人才储藏。
人才储藏雄厚、精确前瞻商场、流片成功，海思芯片在2008年承接了来自广东电信的10万台机顶盒的急单。一开端，广东电信的首选为博通，但因博通的芯片供货周期长，以及广东电信IPTV推行进展难测，海思芯片获得了上台露脸的时机。在海思芯片功用测验不输博通的情况下，海思获得了这个商场的准入证。
而依据王凯的回想，海思最早到达千万级的商场出货，是在广电的标清DTV商场，也便是从低端的机顶盒放量起步。在这一个被地域分裂的离散商场中，博通选用MIPS CPU架构，向ARM架构搬运较慢，软件生态不行完善，机顶盒厂商要做的作业太多，因此产品不受欢迎。
随后，在华为一向较为强势的运营商联系商场中，海思充分发挥了自己“产品界说”超前的优势，做到比外资芯片商更快节奏、更高功用，由此赢得了电信IPTV的大单。
海思机顶盒芯片的生长道路，是国产化芯片商的一般途径。国产芯片商从低端商场做起，在一个半方针化、半自由竞争的商场证明自己的可靠性、高功用，依据国内商场的培养强大，然后才有时机一步一步往上爬，从而向全球商场建议进攻。
智能电视混战
2012年，电视吹起了“智能”风，小米、乐视顺势而起。
京东方做出了我国自己的低本钱液晶屏，索尼、夏普引认为豪的日本屏优势不再；互联网正在成为克己文娱内容的发源地，人们关于付费观看互联网内容抱有逐日渐增的爱好。总归，电视工业链正在急剧重塑。
互联网公司看到了电视“转性”的商机。
在互联网电视之前，电视更多的是一个大宗家电，粗笨、难以使用、开机率越来越低。互联网电视之后，电视获得了重生，依据安卓体系的操作体会，互联网海量内容的观看体会，以及用户友爱的UI界面，电视正在由一个生命周期长达五到八年的大宗家电，变成一个生命周期或许只需两三年的电子快消品。
“买会员送电视”、“买超贱价电视看插片广告”，都是互联网公司“贱卖”硬件、以追求软件赢利的偷梁换柱之法。
一顿操作猛如虎，新拳打死老师傅。小米电视逃不过自始自终的“小米式”诟病，底层体系是安卓的，芯片是外采的，MIUI TV的玩法类似于“Apple TV的汉化版”。
但即便如此，也不阻碍顾客对小米电视的追捧：依据中怡康的数据，本年上半年，小米已成为国内销量最大的电视品牌，出货约420万台，商场占比20%，抢先第二名海信90万台。
快速迭代的硬件产品与软件体系、如漫山遍野冒出来的各路互联网电视，倒逼芯片商做出快速迭代、质优价廉、广为适用的芯片产品。
轻量化、用户转化本钱不高的OTT互联网盒子首先迸发，上海IC规划商晶晨、本来做平板主控AP芯片的瑞芯微和全志纷繁涌入这个商场。
晶晨凭仗在硬盘播放器范畴的资金和技能堆集，及对互联网电视做体系性优化，其产品比瑞芯微和全志卖的要好得多。瑞芯微和全志的芯片，仅仅将功用较杂乱的平板主控芯片裁剪一下就拿来用，并无体系性优化及严密盯梢改善。
而在互联网电视芯片范畴，台资老牌IC规划商晨星（M-star）维持着一向的优势。
不同于首要处理音视频编解码、操作体系的机顶盒芯片，电视芯片处理机顶盒送过来的音视频内容，因音视频内容含多类模拟信号，需求经历更资深的工程师、花更长时刻去沉淀。
自世纪之初以来，晨星与欧、美、日电视芯片商一路激战，在电视芯片范畴，占有霸主位置。晨星耕耘电视芯片已久，IP均为克己，由此拿手整合改善及降本，电视芯片、主控芯片的单片集成才能协助互联网电视大幅降本。
小米电视一开端用的两个芯片，一块是是高通的处理器，一块是晨星的电视芯片，但因高通芯片本钱高，功用亦不及晨星集成的单片，到了第2代、3代，便选用了晨星的芯片计划。
我国商务部2013年同意的联发科并购晨星案，为国产芯片商进军电视芯片范畴供给了关键。此前，已有国内芯片商在做电视芯片，但被晨星、联发科一主一副芯片计划彻底挡在门外。
在晨星被联发科并购成为一家公司后，电视厂商不得不再行寻觅一家芯片商作为副计划商。依据以往在安卓端软件开发的体系经历，海思的智能电视芯片赢得了时刻差优势，由此获得了名贵的入场券。
我国大陆的芯片商与台资芯片商争雄，外资芯片商则四面楚歌、节节败退。
2013年，ST在我国机顶盒商场的比例还有30%，我国区负责人关于坚持这个商场比例还决心满满。到了2016年头，在市占率依旧非常可观的情况下，ST非常毅然地退出了这个商场：1400名事业部职工被裁，600名职工被调职。
ST退出发生的一块巨大的全球商场，被晨星快速添补。在晨星追逐中全球高端商场的一起，我国大陆的IC规划商快速补位中低端商场。
在市占率很高的时分由于不行挣钱关店歇业，王凯觉得“难以想象”，或许也就欧洲人可以做出来这样的作业，放到任何一家我国的厂商，这样的商业决议计划都显得不可理喻。
电视智能化催生了新的商机，在职业变局中，国产芯片商敏捷占据OTT盒子的大部分商场，并顺路切进了电视芯片范畴。可是，互联网公司分配的商业浪潮在无形中“异化”了电视的功用性体会，硬件供给者落寞了。谁才可以改变被异化的互联网电视的软硬格式？
由“芯”而下
当下，华为正试图将麒麟芯片与手机的相得益彰迁移到电视上，荣耀才智屏正成为海思自研电视芯片的练兵场。
只不过，在荣耀才智屏的发布会上，最为招眼的是鸿蒙OS，惹来最多谴责的也是鸿蒙OS。反倒是鸿鹄等三颗自研芯片，没掀起什么波涛，也没有惹人质疑。
那么，问题来了，这块声称不是电视的“屏”溢价在哪里？
相关于价格常常“很香”的小米来说，华为军团产品的溢价是清楚明了的。小米是苹果的信徒，可是这家公司所发明的盈利模式，却是简直全然互联网化的，这与苹果依托昂扬的硬件与操作体系溢价来赚大头构成了明显的比照。
而现在，华为好像反而在走一条苹果化的道路，无论是自动或被迫。自研的电视芯片、鸿蒙OS，活脱脱变成了名副其实的我国整机版Apple TV，而不是“汉化版”Apple TV。
作为一个后来者，荣耀才智屏或许无法发明太多别致的体会，究竟互联网电视早已有之。华为此举，更像是集成自研芯片、操作体系之功力与智能手机之用户基数，获取互联网电视这个老练商场确实定性盈利。
进军智能电视商场，必然会影响海思的外销电视芯片，可是在海思所占智能电视芯片比例不大的布景下，也便是华为自家的终端可以把芯片用起来。
小米由MIUI自下而上，华为由三颗自研芯片自上而下。互联网电视的“互联网盈利”与“硬件盈利”两大道路之战，必然难以避免了。
