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2019H1东南亚投融资报告Q2融资额较Q1翻倍网约车与金融科技成两大热门行业

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-08-21 作者:责任编辑NO。杜一帆0322

编者按:本文来自微信大众号“东南亚创投速递”(ID:StartupsExpressAsia),36氪经授权发布。

发布于本年6月的《2019 Q1 东南亚投融资陈述》指出东南亚区域在 Q1 榜首季度至少有79家创业企业揭露完结融资的音讯,总融资金额到达17亿美元。但其间,融资金额会集在头部创业企业,仅印尼网约车职业独角兽企业 Gojek 一家,就在2019年 Q1 完结了10亿美元的F轮融资,由Google、腾讯与京东一同出资。

2019年已过半,东南亚投融资的热潮又到达了新的高度。第二季度无论是融资企业数量仍是融资金额都有了新的打破。

据英文科技媒体 volanews 及其他东南亚媒体揭露报导计算,2019 H1整个东南亚区域至少有207家草创企业揭露完结融资的音讯。其间,135家草创企业揭露了本次融资的金额,总融资额到达了53亿美元。换言之,东南亚2019 Q2的融资总额较 Q1挨近翻倍。

值得注意的是,尽管种子轮和A轮的融资事情数加起来占了61.56%,可是58.8%的融资金额却是由只是6起 D / E / F / +的融资事情征集的。

地域散布特征:新加坡和印度尼西亚融资额占96.2%

在国家散布上,东南亚2019 H1的53亿美元融资里有96.2%是由新加坡和印度尼西亚两国奉献的。具体来看,新加坡草创公司的融资额占了59.3%,印度尼西亚草创企业则占了36.9%。而在取得过亿融资的8家企业中,3家坐落新加坡,4家坐落印度尼西亚。

不过有一点值得注意的是,在信息发表上,新加坡的96起融资事情中有74起发表了融资金额,占77%,而印度尼西亚的53起融资事情中只要27起发布了融资金额,占51%。

在城市散布上,除了新加坡一直是东南亚创投抢手城市之外,印度尼西亚的首都雅加达也取得了本钱的高度重视。在印度尼西亚的53起融资事情中,51起都发生在雅加达。

为探求东南亚融资金额地域散布高度会集的原因,咱们测验从国家经济数据中取得一些信息和头绪。

印度尼西亚是东南亚十一国中,无论是国土面积、人口数量和 GDP 总额都排在榜首位的国家,并且抢先起伏较大(国土面积是第二位缅甸的近3倍,人口数量是第二位菲律宾的2.5倍左右,GDP 总额是第二位泰国的2倍多)。而新加坡尽管人少,但在人均 GDP 上以6.4万美元稳居榜首,是第二位文莱的2倍左右。

网络遍及率和移动电子付出遍及率是另一个能够解析东南亚融资散布会集原因的维度。新加坡的网络遍及率以84%位列榜首,而印度尼西亚的网络遍及增长率与菲律宾一同以13%并列榜首。

职业散布特征:网约车、金融科技成两大抢手

受 Grab 20亿美元H轮和Gojek 10.2亿美元 F 轮的影响,网约车职业以56.9%的融资额占比成为东南亚2019上半年融资额最高的职业。其次是以印度尼西亚 KinerjaPay 为首的金融科技职业,以6.3亿美元占有东南亚上半年融资额的11.74%。金融科技职业一起也以30起融资事情排在了东南亚上半年融资事情数排行榜的榜首。

融资金额较高的职业还有旅行(4.28亿美元),企业服务(3.89亿美元)和医疗健康(1.48亿美元),别离占了总融资额的8%,7.3%和2.79%。而融资事情数较多的职业则有企业服务(19起)、电商(15起)和AI(14起)。

东南亚最活泼出资组织

据 volanews 计算,在2019上半年共有17家出资组织在东南亚区域出资了超越1亿美元。其间,软银愿景基金(SoftBank Vision Fund)和新加坡政府出资公司(GIC)出资额最大。软银愿景基金向 Grab 出资了15亿美元,GIC 向印度尼西亚的 Traveloka 出资了4.2亿美元,还出资了我国和美国的2家草创企业。除此之外,新加坡另一支主权财富基金淡马锡(Temasek)以挨近3.8亿美元的出资额排名第三。

而在东南亚区域2019上半年出资事情数最多的出资组织中,日本前期出资基金 East Ventures 出资了9家东南亚草创企业,排名榜首,其间8家坐落印度尼西亚。红杉印度出资了8家东南亚草创企业,其间6家坐落新加坡。美国前期出资基金 500 Startups 出资了7家东南亚草创公司,其间3家坐落新加坡,3家坐落泰国。

本次陈述还特别收录了我国出海企业在东南亚的成绩体现。OPPO 在除新加坡以外的东南亚区域,商场占有率到达30%。而我国出海 App 在东南亚最受欢迎的TOP3,别离为 Bigo live 、Viu 和 JOOX Music 。

整体而言,在2019年上半年,东南亚区域的出资热度呈上升趋势。新加坡和雅加达作为东南亚两大投融资抢手城市,吸纳了大多数的草创企业和出资组织。从职业看,尽管Grab和Gojek的大额融资让网约车职业吸纳了过半融资额,但金融科技职业以排名第二的融资额和排榜首的融资事情数从一众职业中锋芒毕露。

一起,东南亚独角兽企业的增多,也成功招引了更重视成长期企业的大型基金和 PE 对东南亚区域的重视。上一年8月,美国华平出资集团董事总经理兼东南亚区域总裁潘建(Jeffrey Perlman)曾表明,东南亚本乡出资者和 PE 基金很难参加中期出资( B/C 轮)。但就本年上半年的状况来看,在全球本钱的重视下,东南亚有8家创业企业取得了超越1亿美元的大额融资,其间,越南金融科技企业 MOMO 就取得了来自华平的1亿美元C轮融资。

另一方面,就前期出资而言,ATM Capital 合伙人钟伟(Jonathan Zhong)和初心本钱副总裁 Max Xu 表明,方针商场的规划、企业增速与所供给的服务价值是前期 VC 重视的要点,一起团队才能也是前期出资人十分垂青的要素。

修改:云晞@36氪出海

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