番货在此转手，有人一夜之间可以营利十几倍!朱棣亲历现场，分明感觉到坐而论道，不如亲历亲为。
七天贸易有冷有热，香料、珠宝等供不应求，有些西洋药材却不讨喜欢。麦守贤带回的大量硫磺就无人问津。有人说中华地大物博，什么中药没有?
原靠做香料小本买卖的商人裘广德，祖上曾是医生。他没弄到炙手可热的香料，慧眼看中冷门，变卖家产、筹银大量囤积脑香和硫磺，被人讥笑为傻瓜。
年事已高，赋闲在家的铁平将军因朝廷两月不曾发俸禄，府中无米，闷闷不乐。管家建议将家中的番货拿到市场上出售，他倒将这些番货统统烧毁。铁平还让人将郑和请来，要让他亲眼目睹浓烟滚滚的场景。
国字监的书生柳如明乃富豪之子。在七天贸易中下海经商，被查获后引起解缙大学士不满。除被除名，还捉拿下大牢，等待治罪。
夏原吉与解缙对七日贸易难以理解，特别是出现像柳如明这样的读书人，也沾染上一身铜臭气，更是痛心疾首。
夜晚，郑和在院中的躺椅上睡着了，宋莲芯从郑和的梦话中，知道他将再次出洋，无限伤感。
郑和下西洋第35集剧情介绍朱棣肯定了七天贸易对大明所产生的积极影响。但秦淮河边灯红酒绿，腐败风起。夏原吉与解缙都为歪风邪气日益泛滥，好生担忧。
宋莲芯因为船队带回来的番货，助长了大明朝的奢靡之风，也与郑和发生了争执。
船队归来，到底是祸是福，一时成为争论焦点。
朱棣和姚广孝带着高炽、高煦兄弟微服私访秦淮河。高煦认为这一切正说明百姓口袋里有了银子，盛世自然有盛世的生活方式。高炽则认为世风日下，人心不古，必会导致国将不国。朱棣问姚广孝怎么看，他则称两位皇子把所有的话都说明了，自己无话可说。
果然，朱棣把整治秦淮河的任务交给了高煦，要他与郑和共同办理。这一出乎意外的决定，惟有姚广孝认为高明。
就在这时，江南几省瘟疫传播甚快。中医中药疗效慢，难以有效控制疫情，且药材供不应求。裘广德囤积的脑香和硫磺成为珍贵的特效药，价格暴涨，裘广德一下成为京城巨富。
朱高炽派人拘禁裘广德，罪名为囤积居奇、大发不义横财。
铁平也借此揶揄万民皆商，有意识地上街往皇上的脸上抹黑。
满朝文武又联名上奏，让赶快将番人逐出国门，封疆禁海。朱棣不阅也不批，却把奏折都转给郑和。
郑和郁闷地来到宋莲芯家里，她早已听了流言，她一时不知如何是好。
重病在身的徐皇后召见了郑和，她告诉下西洋是永乐新政的头等大事。她听说海外有个锡兰山国是千年佛地，希望郑和能替她去拜佛祖。
郑和下西洋第36集剧情介绍郑和把徐皇后召见的事情讲给师父听。姚广孝告诉郑和，皇后深明大义，她是想利用自己的威望，力排众议，用拜佛祛病的理由，让郑和率船队尽快出洋。
朱高煦坚持要把那些有伤风化的官员、番客一起拿下。郑和觉得风气要治，但得采取因势利导的办法，妥善地解决问题。
朱棣亲自组织了一次有声有色的庭审。一同受审的不光有裘广德，还有书生柳如明。主审官为郑和与高煦。柳如明被书院除名是对的，既然不是读书的料子，朱棣念其经商才华，将其派往市舶司任官。郑和为裘广德开脱，说他举债囤积香脑、硫磺时，那些东西无人问津。再说一介商贾，天下熙熙，皆往利来，天下攘攘，皆往利往，商人赚钱，这是天经地义的事。朱棣判裘广德有功无罪，但需要补交所获暴利后的高额税款。朱棣对铁平将军卖剑一事，认定是为一时之怨，断了君臣之情，当众宣布没收功臣剑。一场大争论到此为止画上句号。
宋天自从看见巨大的船队之后，便醉心于海洋。
朱棣率领众臣为船队送行时，宋天从被隔离的人群中钻出，来到郑和面前，要求出海。朱棣当即下旨，敕封宋天为水师百户，随郑和巡洋。宋莲芯予以制止，但天子无戏言，宋莲芯无奈地大哭而去!
